Leonardo házasságon kívüli gyermek. Caterina, a szegény parasztlány és Ser Piero, a módosabb földbirtokos szerelmének gyümölcse. Családja elhanyagolja, ezért nagybátyja oltalmába veszi. Francescora apjaként néz, mert ő támogatja, irányítja életét, aki a természet rejtelmeibe vezeti be a tizenhat éves fiút. Ser Pierot felkeresi birtokán egy parasztja, hogy egy fügefa törzséből készített táblára festessen valamit. Ser Piero Leonardot kéri fel a munkára anélkül, hogy származását tudná. Leonardo sokáig gondolkodik, mi kerüljön a táblára. Egy olyan képet szeretne készíteni, mely a rosszat megfélemlíti. Végül összegyűjt mindenféle csúszómászót és ezekből egy különös, félelmetes tűzokádó szörnyeteget kreál.
A mű elkészülte után apját a látvány szinte sokkolja. Felfedezi fia tehetségét és úgy határoz, hogy a híres firenzei mesterhez, Andrea del Verrochiohoz küldi őt, hogy tanulmányokat folytasson. A nagy mesterhez érkezve Leonardo megismeri Botticellit, aki már akkor, fiatalon egy elismert művész. Botticelli épp a Bella Simonetta című festményén dolgozik, s elmeséli Leonardonak, hogy a fiatal lány huszonkét évesen torokbetegségben halt meg. Ő a főszereplője a Tavasz című művének.
San Salvi temploma megbízza Verrochio mestert Krisztus megkeresztelésének megfestésével. A mester, aki tanítványa roppant nagy tehetségét felfedezte, megkéri Leonardot, hogy festményére fessen egy angyalt. Az angyal elkészült, és amikor Verrochio ránézett, érezte, tanítványa túlszárnyallta őt. Megsértődik, ezért arra az elhatározásra jut, hogy soha többé nem fog ecsetet a kezébe. A mester kérésére Leonardot felveszik a Művész-társaságba.
Saltarelli, a tizenhét éves férfi modell, aki Verrochionál is dolgozik, prostituáltként is ismert a városban. Miközben Saltarelli modellt áll Leonardonak, megpróbálja elcsábítani. Leonardot a közeledés nagyon zavarja, ezért arra kéri, próbáljon meg egy helyben maradni. Társai igazat adnak Leonardonak, amiért rászólt a fiúra. Saltarelli sértődötten otthagyja őket, azzal fenyegetve, hogy beperel mindenkit. Őrséget hív, de Verrochio a védelmébe fogja Leonardot, akit így szabadon engednek.
Leonardo elhagyja Verrochio műhelyét és megnyitja saját, utcára néző kis műtermét. A mesternek köszönhetően Leonardo hamarosan megkapja saját megrendeléseit. A San Bernardo kápolnában megfesti a Benois Madonnát. Ezzel tehetségét elismerik.
A Scopetoi San Donato székesegyháza megrendeli, hogy fesse meg a Három királyok imádása képét. Nem sokkal a szerződés megkötése után a kolostor pénzt ad neki, hogy a festékeket beszerezhesse. Leonardo ezen felül még 28 guldent kér. Több hónapon át tűzifát, lisztet és bort is kap. Ennek ellenére hanyagolja munkáját...